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Olivia Burton, 23 anos, mudou -se para a Califórnia com seu namorado, Francis Morales, 24 anos, indo contra os desejos de seus respectivos membros da família. A mãe de Francis, Lillian, é uma devota Cattolica que desaprova a coexistência de seu filho e torna seus sentimentos conhecidos na forma de cartões postais de tema violentamente religioso. Apesar dessas objeções, os jovens amantes se estabelecem em sua nova vida emocionante juntos. No entanto, sua felicidade é interrompida depois que um acidente estranho deixa Francisco, física e mentalmente ferida. Logo, ele sofre de horror noturno, sussurrando em seu sonho para uma figura que Olivia não pode ver e dormir ângulos estranhos da casa. Esses episódios assustam Olivia e também sugerem que Francis poderia esconder alguma coisa. Sua pesquisa leva a uma descoberta aterrorizante e perversa; Eles são obcecados com o fantasma do ministro da Juventude de Francisco, uma entidade que é desencadeada por sua coexistência e passou para puni -los por seus pecados.
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